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24/04/2012 – Atualizado em 31/10/2022 – 8:50am
O JBS, maior produtor de carne bovina do mundo, anunciou nessa segunda-feira (23) ter feito proposta para comprar ativos do frigorífico Independência por 268 milhões de reais, de acordo com comunicado enviado ao mercado.
Segundo a proposta não vinculante anunciada pelo JBS, o pagamento de 135 milhões de reais será feito com ações da própria companhia, no valor unitário por ação de 7,91 reais por ação, e os 133 milhões de reais restantes em dinheiro.
"A JBS não assumirá qualquer outra contingência financeira, fiscal e trabalhista do Grupo Independência, sendo o valor de 268 milhões de reais a totalidade da proposta para os ativos livres e desembaraçados de quaisquer ônus", disse em comunicado.
A operação prevê que o montante pago seja distribuído para pagar parte dos credores do Grupo Independência, cuja dívida é estimada pelo mercado em 1 bilhão de reais, disse uma fonte familiar com o assunto que pediu para não ser identificada.
O Independência, que já foi uma das maiores do setor no Brasil, entrou em recuperação judicial em 2009, reflexo da crise financeira da economia global do ano anterior.
Considerando que as quatro unidades têm capacidade de 3.500 cabeças por dia, a operação agregaria 1,75 bilhão de reais no faturamento operacional do JBS, disse a fonte. Em 2011, o JBS faturou quase 62 bilhões de reais.
Caso o negócio seja concretizado, seria a primeira grande operação após o JBS ter passado o ano passado dizendo que estava buscando equacionar dívidas, após uma série de aquisições nos últimos anos.
No comunicado, o JBS ressaltou que a proposta é condicionada a uma série de eventos, tais como, a aprovação em assembleia geral de credores do Grupo Independência e do Conselho de Administração da JBS.
Os ativos considerados na compra incluem: quatro unidades frigoríficas, em Nova Andradina (MS), Campo Grande (MS), Senador Canedo (GO) e Rolim de Moura (RO); dois curtumes em Nova Andradina e Colorado D’Oeste (RO); dois centros de distribuição e armazéns em Cajamar (SP) e Santos (SP); e todas as marcas pertencentes ao Grupo Independência.
A fonte acrescentou ainda que os frigoríficos incluídos na operação são modernos, voltados para o mercado externo, especialmente o de Nova Andradina, que é considerado "top de linha".
As ações do JBS fecharam em baixa de 6,2 por cento, a 7,18 reais, enquanto o Ibovespa fechou em queda de 1,5 por cento.
Analistas do mercado ponderam que o JBS terá gastos para colocar as unidades, atualmente paralisadas, em operação novamente.